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收购价提高至440亿美元!高通对恩智浦志在必得

作者:admin 2018-02-22 我要评论

据国外媒体报道,高通公司今日宣布,已与恩智浦半导体公司(NXP Semiconductors,以下简称恩智浦)达成协议,将收购报价从每股110美元调高至每股127.50美元。调整...

据国外媒体报道,高通公司今日宣布,已与恩智浦半导体公司(NXP Semiconductors,以下简称“恩智浦”)达成协议,将收购报价从每股110美元调高至每股127.50美元。调整后,该收购交易的总金额将从之前的约380亿美元提高到约440亿美元。

2016年10月底,高通正式宣布以约380亿美元(约270亿美元现金加110亿美金债务)收购恩智浦半导体,约合每股110美元。

去年,高通收购恩智浦的交易已经获得了美国反垄断机构的许可,今年1月,该交易也得到了欧盟的有条件通过,目前只待中国商务部批准。不过,即便该交易获得中国通过,高通要想顺利收购恩智浦必须搞定一直要求高通提高收购报价的恩智浦大股东。

因为,去年高通宣布收购恩智浦之时,恩智浦的股价还不到100美元,每股110美元的收购报价相当于溢价11.5%。但如今,恩智浦半导体的股价早已突破每股110美元。

 

美国当地时间上周五,恩智浦在纳斯达克的收盘价已达118.50美元,盘前交易报价最高达到125.95美元。

目前恩智浦的大笔股份被对冲基金持有,例如Elliott Management、Davidson Kempner、Och Ziff、Soroban Capital、Pentwater和D.E. Shao等。此前,Elliott Management和Ramius Advisors相继反对该交易,称高通严重低估了恩智浦半导体的价值。

此前Elliott曾公开表示,恩智浦的价格至少为每股135美元,不过其他大股东可能会接受每股125美元至130美元的价格。而高通去年12月则表示,每股110美元的报价已经够高。

不过,鉴于恩智浦的股价的走高,高通此前也被迫承认,除非提高报价,否则无法获得足够多的股份以完成交易。

据消息人士透露,上周五,高通的顾问方高盛就开始联系恩智浦的大股东,试图弄清楚这些持股方愿意以什么样的价格签署投票协议。尽管没有给出具体价格,但消息显示,高通的顾问提出了以“低于120美元”达成交易的可能性。双方已于周五晚和周六进行了通话。

而此次高通宣布以每股127.50美元,总价440亿美元收购恩智浦的方案,应该就是双方会谈之后的结果。相比之前380亿美元的报价,高通为了顺利收购恩智浦需要多支付约60亿美元。

受此消息影响,恩智浦今天开盘大涨6%以上,截止发稿前,恩智浦股价上涨了6.24%,报价为125.90美元。而高通的股价则下跌了3.9%,报价为63.32美元。

 

需要指出的是,在中国商务部尚未通过高通收购恩智浦一案之前,高通就直接提高收购恩智浦的报价,似乎也是在对于博通近期宣布以每股82美元现金和股票收购该公司的新计划的回应。

博通去年11月6日宣布,计划以每股70美元的现金加股票方式收购高通。在被高通拒绝后,博通本月初又将报价上调至每股82美元。但同时,博通也给出了两个前提条件,其中之一便是:高通以当前给出的每股110美元的报价收购恩智浦半导体,或者是终止该交易。

对于博通给出的每股82美元的报价,高通于上周五再次给予回绝,但同时表示,就双方将来展开进一步的讨论持开放态度。

对于高通的多次拒绝,博通也并未放弃。在3月6日的高通年度股东大会上,博通将寻求自己提名的数名董事候选人(相比之前已减少了数量)进入高通董事会。

对此,有分析人士指出,高通避免被博通收购的最佳办法就是:尽早完成收购恩智浦半导体交易。而此次再度提高对于恩智浦的收购报价,一旦该收购成功完成,将会使得博通对于高通的收购增加更多的阻力。

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